Gandalf se asusta porque cree que ha oído algún ruido fuera de la casa.
Gandalf le pregunta a Frodo si el anillo está seguro con él y que si se lo presta pa echarlo a la chimenea.
Frodo ve que están todas las luces de la casa apagadas.
Frodo entra en su casa y ve que las luces están apagadas.
Sam se despide de Frodo y se va a su casa a descansar para que mañana tenga fuerzas para acompañar a Frodo a un lugar seguro.
Frodo le dice a Sam que no se preocupe por Rosita Cotto.
Sam se despide de Rosita Cotto diciéndole buenas noches.
Frodo bebiendo cerveza en un bar de la Comarca con sus amigos y disfrutando de la comida que le han servido.
Este hombre fumando pipa ve que viene Frodo a su mesa.
Esta muchacha se llama Rositta Cotto que es la camarera del bar.
Este hobbit es amigo de Frodo y Sam y están hablando de Bilbo Bolsón, el tío de Frodo y quien cuida de él.
Sam en la taberna fumando una pipa de la paz mientras ve a la camarera.
Un hobitts hablando de que se prepara una guerra.
Sam hablando con otra gente de que hay una guerra en la Comarca y que tienen que pararla de cualquier forma.
Merry y Pippin cantando una canción en un bar de la Comarca.
Este hombre le dice a los Názgul que los hobitts viven en Hobbiton.
Los jinetes negros van persuguiendo a Frodo porque tiene el anillo en su poder y perciben su presencia.
Gandalf no cayó en la cuenta de que con el fuego se puede leer lo que pone el anillo.
Gandalf leyendo la historia de cómo consiguió Isíldur el anillo de poder.
Gandalf buscando información sobre Isíldur y la espada de poder que corto la mano de Sáuron con el anillo de poder.
Esta ciudad que refleja el sol es la ciudad de Minas Tírith.
Gandalf en su viaje a Ísengard ve al fondo la montaña de Mordor.
Esta es la montaña de Mordor donde más adelante Frodo tendrá que viajar para destruir el anillo único de poder.
Gandalf va a Isengard para hablar con Sáruman y al fondo se ve Mordor.
Los Názgul salen de Minas Mórgul en busca del anillo y de su portador.
Esta es la Torre de Minas Mórgul donde se encuentran los Názgul que son espectros que sienten la presencia del anillo.
Esta es la torre de Minas Mórgul donde capturan a Góllum.
Gandalf diciéndole a Frodo que se tiene que ir y que proteja el anillo.
Gandalf le dice a Frodo que guarde el anillo en un lugar seguro porque él y el anillo ya no están seguros en la Comarca.
Frodo preguntando a Gandalf por qué se va si acaba de llegar.
Gandalf le cuenta a Frodo que se tiene que marchar para hablar con un amigo.
Frodo coge el anillo de Gandalf y le cuenta que tiene que guardarlo en un lugar seguro para que no sepan donde está.
Gandalf le cuenta a Frodo que ahora el anillo de poder es suyo.
Gandalf le dice a Frodo que le ha dejado el anillo junto con todas sus pertenencias.
Gandalf le enseña a Frodo el anillo que le ha dejado Bilbo y le cuenta que se ha ido a vivir con los elfos.
Gandalf piensa que el anillo está embrujado con una maldición muy poderosa.
Dentro del anillo está el espíritu de Sáuron que será derrotado cuando se destruya el anillo.
Gandalf intenta coger el anillo del suelo pero no se atreve porque dentro de él tiene una maldición para quien lo posea.
Gandalf entra en la casa de Bilbo y ve el anillo en el suelo.
Gandalf le dice a Bilbo que pronto volverán a verse de nuevo.
Bilbo sonríe a Gandalf mientras se despide porque tiene un largo camino que recorrer para poder llegar a su destino.
Gandalf se despide de él estrechándole la mano muy contento.
Bilbo diciéndole a Gandalf el final del libro que ha escrito.
Bilbo diciéndole a Gandalf que ha pensado un final para su libro y se despide de él estrechándole la mano.
Bilbo intentando dejar el anillo en el suelo para dárselo a Gandalf.
Gandalf mirando a Bilbo muy atento para que suelte el anillo.
Gandalf diciéndole a Bilbo que renuncie a tener el anillo porque es muy peligroso para él tenerlo a su lado.
Bilbo diciéndole que el anillo debe de estar con Frodo.
Gandalf abraza a Bilbo porque está preocupado por el anillo.
Bilbo se asusta del enfado que ha cogido Gandalf con él y quiere poder solucionarlo amistosamente sin problemas.
Gandalf le dice a Bilbo que pronto volverán a verse de nuevo.
